Nosso Trabalho
Aconselhamento
Aconselhamento feito por profissionais experientes através de uma linguagem clara e transparente. O cliente tem acesso direto ao consultor, totalmente dedicado a analisar seu patrimônio de maneira holística e alinhado aos seus interesses.
Análise e Diagnóstico
Análise da situação patrimonial atual do cliente, considerando as estratégias implementadas, a correlação entre os ativos, a concentração em gestores, a diversificação do patrimônio, a relação entre risco e retorno, e os custos envolvidos.
Acesso aos Mercados Financeiros Globais
Ajudamos você a ter uma melhor compreensão das operações, estruturas e produtos ofertados nos mercados globais.
Construção do Portfólio Global
Construção de um portfólio diversificado e de longo prazo, considerando principalmente a tolerância ao risco do cliente em relação ao retorno esperado. Buscamos as melhores alternativas nos mercados locais e internacionais.
Monitoramento do Portfólio
Acompanhamento contínuo dos investimentos para garantir que estejam alinhados com os objetivos do cliente. Identificar oportunidades e riscos, ajustar a alocação de ativos conforme necessário e garantir que o portfólio mantenha um equilíbrio adequado entre risco e retorno.
Consolidação dos Investimentos
Visão clara do todo. O cliente terá acesso a uma plataforma de consolidação com todas informações sobre os investimentos que possui no mercado global. A consolidação simplifica e torna a gestão patrimonial mais eficiente.
Plano de Sucessão e Patrimonial
Ajudamos o cliente a perpetuar seu patrimônio para as próximas gerações. Buscamos estruturas de acordo com as necessidades familiares de cada cliente.
Educação e Tradução Financeira
Ajudamos o cliente e a sua família a entender a linguagem financeira, a dinâmica e acontecimentos dos mercados financeiros locais e internacionais.
Esta total compreensão proporcionará maior tranquilidade na hora de tomar decisões de investimentos.
Orientação nos Eventos
de Liquidez Familiar
Muitas vezes nos deparamos com uma proposta de compra da empresa familiar e possibilidade de um IPO. Ajudamos o cliente a entender e a pensar nas alternativas existentes.
